یک وکیل موفق و ثروتمند به طور اسرارآمیزی طلسم می شود و متوجه می شود که تنها راه نجات او یک کتاب جادویی است، اما ...

در دوران فرمانروایی سلسه چوسان، همسر ولیعهد، پسر و دختر دوقلو به دنیا می آورد. البته از آنجایی که در باور عمومی، دوقلوها افرادی شوم به حساب می آیند، همسر ولیعهد برای نجات جان دخترش، مجبور می شود که او را به خارج از کاخ پادشاهی انتقال دهد و ...

جی هیون پس از عمل تغییر جنسیت، از زندگی جدید خود به عنوان یک زن لذت می‌برد. یک روز پسری در خانه‌اش را می‌زند و ادعا می‌کند که جی هیون پدر اوست. تلاش‌های او برای ایفای نقش یک پدر معمولی با زندگی زنانه‌اش در تضاد قرار می‌گیرد.